Claude · מכירות
Claude לתפקיד מכירות
פרומפטים, מקרי שימוש וטיטוריאלים לעבודת מכירות עם Claude
מה לומדים
- איך לנסות פרומפטים מוכנים בצ׳אט (טיוטה שניתן לערוך לפני שליחה)
- מתי להשתמש בצ׳אט ומתי ב־Cowork למשימות מכירה
- מקרי שימוש באקדמיית Claude: מחקר חשבון, הכנה לשיחה, הצעות, דוחות, סיכון חידוש
- טיטוריאלים קצרים: מחברים, Projects, skills, ומחקר חשבון לפני שיחה ראשונה ב־Cowork
לנסות פרומפט (Try a prompt)
כל פרומפט נפתח כטיוטה שניתן לערוך לפני שליחה.
בצ׳אט:
- לעקוב אחרי לקוח פוטנציאלי (prospect) — כמה טיוטות מייל מעקב למי שהפסיק להגיב
- לסנן / להעריך לקוח פוטנציאלי (Qualify) — ניתוח לפי rubric והחלטה על הצעד הבא הנכון
- לכתוב battle card — סיכום איפה מנצחים, איפה חשופים, ומה לומר כשעולה מתחרה
ב־Cowork:
- לבנות account brief — עמוד אחד לפני שיחה, מתוך הערות והצעות קודמות
- לעדכן CRM מתמליל שיחה — הפיכת תמליל להערות מוכנות ל־CRM, צעדים הבאים, ומייל סיכום
- להריץ סקירת צינור (pipeline review) — ניתוח וסיכום סטטוס עסקאות פתוחות מ־CRM או מייצוא
מקרי שימוש (Use cases)
מעבר שלב־אחר־שלב על תהליך אמיתי. בדף מופיעים קישורי אקדמיה עם כותרות ומשך:
| נושא | משך |
|---|---|
| מחקר חשבון (Account research) | 10 דק׳ |
| מעקב חשבון (Account tracking) | 10 דק׳ |
| בניית ספריית battle cards | 12 דק׳ |
| הכנה לשיחה (Call prep) | 10 דק׳ |
| מצגת הצעת מכירה | 13 דק׳ |
| דוחות מכירות | 15 דק׳ |
| סקירות צינור (Pipeline reviews) | 10 דק׳ |
| הכנה לעסקאות מכירה | 14 דק׳ |
| ביקורת סיכון חידוש (Renewal risk audit) | 13 דק׳ |
| חילוץ נושאים מתמלילים (Transcript theme extractor) | 10 דק׳ |
טיטוריאלים (Tutorials)
ללמוד מוצרים ותכונות חדשות:
- התחלה עם מחברים (connectors) — 4 דק׳
- מבוא ל־Projects — 7 דק׳
- ללמד את Claude את דרך העבודה שלכם עם skills — 11 דק׳
- שימוש ב־Claude Cowork למכירות: מחקר כל חשבון לפני השיחה הראשונה — 14 דק׳
היקף הדף: הטקסט למעלה הוא מה שנראה בדף התפקיד עצמו; דפי האקדמיה המקושרים לא נפתחו.
גשר לזינוק
בעסק קטן: התחילו ממעקב אחרי ליד שקט או מ־battle card קצר מול מתחרה אחד. לפני שיחה חשובה — account brief ב־Cowork מתוך הערות והצעות קיימות. אחרי שיחה — תמליל → הערות ל־CRM + מייל סיכום. לפני שליחת מייל ללקוח או עדכון מערכת — אישור אנושי על הטון, ההבטחות והצעדים הבאים.
סיום
בחרו פרומפט אחד מהרשימה (מעקב, סינון ליד, או battle card), ערכו לפי העסק שלכם — ובשיחות כבדות עברו ל־Cowork ל־brief ולעדכון CRM.